Prospektus

Bank Syariah Indonesia melaporkan rencana penawaran umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Tahap III Tahun 2026 dengan target dana sebesar Rp10 triliun. Penerbitan surat utang ini dilakukan untuk menghimpun pendanaan bagi aktivitas operasional perusahaan.

Merdeka Copper Gold melaporkan penerbitan obligasi sebesar Rp4,12 triliun yang terdiri dari Seri A Rp1,81 triliun dan Seri B Rp2,31 triliun. Dana hasil emisi ini akan digunakan perusahaan untuk membayar utang kredit bergulir dan melunasi obligasi sebelumnya.

Bank KB melaporkan perbaikan informasi penawaran obligasi subordinasi tahap II senilai Rp500 miliar. Instrumen ini terdiri dari Seri A senilai Rp425 miliar dan Seri B senilai Rp75 miliar.

Tower Bersama Infrastructure melaporkan penerbitan Obligasi senilai Rp1,24 triliun dan Sukuk Ijarah senilai Rp1,13 triliun. Dana bersih dari emisi ini akan digunakan perusahaan untuk melunasi pinjaman bank.

Tower Bersama Infrastructure melaporkan penerbitan Obligasi senilai Rp1,24 triliun dan Sukuk Ijarah senilai Rp1,13 triliun. Dana tersebut akan digunakan perusahaan untuk melunasi pinjaman kepada Bank UOB dan Bank Mizuho.

Bukit Uluwatu Villa melaporkan rencana PMHMETD II dengan target dana Rp1,54 triliun melalui penerbitan 6,15 miliar saham. Rasio pelaksanaan ditetapkan 4 saham lama berhak atas 1 HMETD dengan periode perdagangan pada 19 Oktober hingga 30 Oktober 2026.

Merdeka Copper Gold melaporkan penerbitan obligasi tahap IV senilai Rp4,12 triliun yang terbagi dalam dua seri dengan bunga maksimal 10%. Dana hasil emisi akan digunakan perusahaan untuk melunasi utang sebesar US$195 juta dan Rp614,9 miliar.

Energi Mega Persada melaporkan penawaran obligasi berkelanjutan tahap V senilai Rp500 miliar dengan tingkat bunga antara 9% hingga 10%. Dana tersebut akan digunakan perusahaan setelah masa penawaran umum berlangsung pada 15 hingga 19 Oktober 2026.

Berlina melaporkan rencana PMHMETD III dengan rasio 9:5 serta harga pelaksanaan Rp685 per saham untuk meraih dana maksimal Rp372,61 miliar. Perusahaan akan menggunakan dana sebesar Rp264,38 miliar dari aksi korporasi ini untuk melunasi utang kepada Dwi Satrya Utama.

Asuransi Harta Aman Pratama melaporkan penawaran HMETD dengan rasio 7:5 pada harga pelaksanaan Rp50 per saham untuk menggalang dana Rp175 miliar. Pemegang saham yang tidak mengeksekusi haknya akan mengalami dilusi kepemilikan maksimum sebesar 41,67%.

Bank Tabungan Negara melaporkan penawaran umum obligasi berkelanjutan senilai Rp2 triliun dengan bunga tetap antara 7,05% hingga 7,25% per tahun. Obligasi tersebut dijadwalkan untuk masa penawaran umum pada 30 September hingga 1 Oktober 2026.

Tower Bersama Infrastructure melaporkan penerbitan obligasi sebesar Rp1,24 triliun dan sukuk ijarah senilai Rp1,13 triliun. Dana hasil emisi ini akan digunakan perusahaan untuk melunasi pinjaman bank.

Tower Bersama Infrastructure melaporkan penerbitan Obligasi senilai Rp1,24 triliun dengan kupon 7,15% hingga 7,8% dan Sukuk Ijarah senilai Rp1,13 triliun. Dana bersih hasil obligasi akan digunakan oleh perusahaan untuk melakukan pembayaran pinjaman.

Teknologi Mobilitas melaporkan penerbitan 15 miliar saham baru melalui HMETD dengan harga pelaksanaan Rp200 dan nilai emisi Rp3 triliun. Aksi korporasi ini menetapkan rasio 12:35 dengan potensi dilusi kepemilikan saham maksimal sebesar 25,53%.

Bank KB melaporkan penyampaian bukti publikasi informasi tambahan ringkas untuk Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Tahap II tahun 2026. Laporan ini bersifat administratif dan tidak mengubah kondisi material perusahaan.

Bank KB Indonesia melaporkan penerbitan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Tahap II senilai total Rp500 miliar. Penawaran umum obligasi dengan peringkat AAidn ini dijadwalkan berlangsung pada 12 hingga 13 Oktober 2026.

Adira Dinamika Multi Finance melaporkan penerbitan obligasi sebesar Rp1,65 triliun dan sukuk mudharabah senilai Rp500 miliar. Surat utang ini mendapatkan peringkat idAAA dari PEFINDO dan dijadwalkan tercatat di bursa pada 7 Oktober 2026.

Saranacentral Bajatama melaporkan penerbitan 900 juta saham baru dengan harga pelaksanaan Rp500 per saham melalui skema HMETD rasio 2:1. Perusahaan akan menggunakan dana bersih Rp445,34 miliar terutama untuk melunasi utang kepada Sarana Steel.

Bank Tabungan Negara melaporkan penerbitan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Tahap II dengan nilai pokok Rp2 triliun. Surat utang ini terbagi menjadi Seri A senilai Rp950 miliar dengan kupon 7,05% dan Seri B senilai Rp1,05 triliun dengan kupon 7,25%.

Fortune melaporkan rencana PMHMETD dengan harga pelaksanaan Rp126 per saham dan rasio 100 saham lama berhak atas 46.235 HMETD. Aksi korporasi ini bertujuan menerbitkan 215,1 miliar saham baru dengan target dana maksimal Rp27,1 triliun.

Indah Kiat Pulp & Paper melaporkan penawaran obligasi senilai Rp2 triliun, sukuk Rp1,5 triliun, dan obligasi USD sebesar US$13,76 juta. Bank KB Indonesia bertindak sebagai wali amanat untuk seluruh rangkaian penerbitan efek tersebut.

Indah Kiat Pulp & Paper melaporkan penawaran obligasi Rp2 triliun, sukuk Rp1,5 triliun, dan obligasi USD senilai US$25 juta. Dana hasil emisi ini digunakan untuk pembayaran utang serta modal kerja perusahaan.

Merdeka Battery Materials melaporkan penerbitan obligasi berkelanjutan tahap V dengan nilai pokok Rp2,34 triliun. Dana hasil emisi akan digunakan untuk melunasi pokok fasilitas pinjaman sebesar Rp2,33 triliun.

Merdeka Battery Materials melaporkan penawaran obligasi senilai Rp2,34 triliun dengan tingkat kupon hingga 10,50%. Dana hasil penawaran ini digunakan untuk pembayaran dipercepat sebagian utang perusahaan.

Tower Bersama Infrastructure melaporkan penerbitan obligasi dan sukuk senilai total Rp1,25 triliun dengan kupon 8,00% hingga 8,25%. Seluruh dana hasil penerbitan ini akan digunakan untuk membayar sebagian utang kepada Bank UOB Indonesia.

Tower Bersama Infrastructure melaporkan penerbitan obligasi dan sukuk senilai Rp1,25 triliun untuk melunasi utang kepada Bank UOB Indonesia. Instrumen utang ini memperoleh peringkat AA+(idn) dari Fitch Ratings dengan masa penawaran umum pada 30-31 Juli 2026.

Royaltama Mulia Kontraktorindo melaporkan rencana penerbitan 457,14 juta saham baru melalui mekanisme hak memesan efek terlebih dahulu dengan harga pelaksanaan Rp350 per saham. Aksi korporasi ini menargetkan perolehan dana sebesar Rp160 miliar dengan rasio hak 175 berbanding 64, yang berpotensi menyebabkan dilusi kepemilikan bagi pemegang saham publik hingga sebesar 26,78%. Dana yang dihimpun tersebut direncanakan untuk memperkuat struktur permodalan perusahaan guna mendukung kegiatan operasional berkelanjutan.

Singaraja Putra melaporkan rencana penerbitan 721,5 juta saham baru melalui skema hak memesan efek terlebih dahulu dengan harga pelaksanaan Rp5.000 per saham untuk menggalang dana sebesar Rp3,61 triliun. Alokasi dana tersebut mencakup Rp1,51 triliun untuk akuisisi 99,995% saham Kemilau Mulia Sakti, yang berimplikasi pada potensi dilusi kepemilikan bagi pemegang saham non-partisipan hingga 60%. Aksi korporasi ini mencerminkan langkah strategis perusahaan dalam memperluas basis aset melalui ekspansi anorganik.

Chandra Asri Pacific melaporkan penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap III dengan total nilai emisi mencapai Rp2,25 triliun yang terbagi ke dalam empat seri dengan rentang kupon 8,50% hingga 10,00%. Dana dari aksi korporasi ini dialokasikan untuk kebutuhan modal kerja perusahaan. Langkah ini menjadi bagian dari program Penawaran Umum Berkelanjutan dengan target dana keseluruhan sebesar Rp6 triliun guna memperkuat posisi likuiditas operasional perusahaan.

Dian Swastatika Sentosa melaporkan rencana penerbitan obligasi dan sukuk berkelanjutan dengan target penghimpunan dana sebesar Rp3,5 triliun. Perusahaan mencatatkan pendapatan usaha sebesar USD2,79 miliar dengan laba tahun berjalan mencapai USD361,2 juta per 31 Desember 2025. Aksi korporasi ini bertujuan untuk memperkuat struktur liabilitas dan mengoptimalkan posisi keuangan perusahaan.

Soechi Lines melaporkan penerbitan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap I dengan nilai pokok sebesar Rp134,85 miliar. Instrumen ini menetapkan cicilan imbalan sebesar Rp10,72 miliar per tahun dengan objek ijarah berupa kapal SC Sapphire yang memiliki nilai sewa tahunan Rp120,99 miliar. Aksi korporasi ini bertujuan untuk memperoleh pendanaan tambahan guna mendukung operasional perusahaan tanpa mengubah struktur pengendalian.

Japfa Comfeed melaporkan penerbitan obligasi tahap I senilai Rp500 miliar yang merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan dengan total target Rp5 triliun. Emisi tersebut terdiri dari seri A senilai Rp390 miliar dengan kupon 9,25% bertenor 3 tahun dan seri B sebesar Rp110 miliar dengan kupon 9,50% bertenor 5 tahun. Aksi korporasi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan perusahaan tanpa menyebabkan dilusi pada struktur permodalan saham.

Merdeka Copper Gold melaporkan penerbitan obligasi dengan nilai pokok Rp2,30 triliun yang menetapkan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% per tahun. Dana hasil emisi akan dialokasikan untuk melunasi fasilitas kredit serta obligasi yang akan jatuh tempo. Langkah ini merupakan bagian dari upaya manajemen liabilitas perusahaan untuk melakukan pembiayaan kembali utang tanpa mengubah struktur modal yang ada.

Bank Maybank Indonesia melaporkan penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dengan total nilai Rp1,48 triliun yang terdiri dari Seri A senilai Rp1,10 triliun dan Seri B senilai Rp385,89 miliar. Dana hasil emisi yang telah memperoleh peringkat idAAA dari Pefindo ini akan digunakan seluruhnya untuk mendukung ekspansi penyaluran kredit. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas likuiditas perseroan guna mendukung pertumbuhan aset tanpa mengubah struktur permodalan ekuitas yang ada.

Bank Victoria melaporkan rencana penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap I tahun 2026 dengan nilai pokok hingga Rp300 miliar. Instrumen ini terdiri dari Seri A bertenor tiga tahun dan Seri B bertenor lima tahun, di mana seluruh dana yang diperoleh akan dialokasikan untuk ekspansi penyaluran kredit. Langkah ini ditujukan untuk memperkuat struktur pendanaan perseroan tanpa mengubah komposisi kepemilikan saham.

Wahana Ottomitra Multiartha melaporkan penerbitan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I dengan total nilai Rp1 triliun yang terbagi dalam dua seri berjangka waktu 370 hari dan tiga tahun. Dana hasil penawaran ini sebesar Rp595 miliar dialokasikan untuk pelunasan utang obligasi, sementara sisanya digunakan untuk modal kerja perusahaan. Langkah strategis ini bertujuan mengoptimalkan struktur pendanaan perusahaan melalui refinancing utang jatuh tempo tanpa mengubah komposisi ekuitas.

Chandra Asri Pacific melaporkan penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap III dengan total nilai emisi mencapai Rp2,25 triliun yang terbagi ke dalam empat seri dengan tingkat kupon berkisar antara 8,50% hingga 10,00%. Seluruh dana hasil emisi akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja perusahaan. Langkah pendanaan ini memperkuat likuiditas operasional tanpa mengakibatkan dilusi bagi pemegang saham eksisting.

Bank Pan Indonesia melaporkan penerbitan obligasi dan obligasi subordinasi dengan total nilai Rp550 miliar yang terdiri dari obligasi senilai Rp500 miliar dengan kupon 7,25% dan obligasi subordinasi Rp50 miliar dengan kupon 7,50%. Dana yang dihimpun dari penawaran umum pada 22-23 Juni 2026 ini akan dialokasikan untuk mendukung modal kerja serta ekspansi kredit perseroan. Aksi korporasi ini bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan perusahaan dalam jangka panjang.

MNC Kapital Indonesia melaporkan penerbitan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I dengan total nilai emisi mencapai Rp350 miliar. Instrumen ini terdiri dari Seri A senilai Rp200 miliar dengan kupon 10,75% dan Seri B senilai Rp150 miliar dengan kupon 11,25%, di mana 60% dana akan dialokasikan untuk pelunasan utang dan 40% untuk modal anak usaha. Langkah ini bertujuan untuk mengoptimalkan struktur pendanaan perusahaan melalui refinancing dan penguatan likuiditas entitas anak.

Soechi Lines melaporkan rencana penerbitan Sukuk Ijarah Tahap I dengan nilai pokok sebanyak-banyaknya Rp500 miliar sebagai bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan sebesar Rp3 triliun. Dana yang diperoleh akan dialokasikan untuk melakukan restrukturisasi pembiayaan internal grup, di mana instrumen ini telah memperoleh peringkat idAAA(sy)(sf) dari Pefindo. Langkah korporasi ini mencerminkan strategi manajemen dalam optimalisasi struktur modal perusahaan tanpa mengubah komposisi kepemilikan.

Saranacentral Bajatama melaporkan rencana penerbitan 900 juta saham baru melalui penawaran umum terbatas dengan harga pelaksanaan Rp500 per saham guna menghimpun dana sebesar Rp450 miliar. Dana yang diperoleh akan dialokasikan untuk restrukturisasi utang afiliasi perusahaan. Aksi korporasi ini membawa potensi dilusi kepemilikan saham hingga 33,33% bagi para pemegang saham yang memilih untuk tidak melaksanakan hak mereka.

Japfa Comfeed melaporkan penerbitan obligasi tahap pertama senilai Rp500 miliar dari program penawaran umum berkelanjutan dengan target total dana mencapai Rp5 triliun. Obligasi yang terbagi dalam dua seri dengan tenor tiga dan lima tahun ini akan digunakan sepenuhnya untuk pelunasan dipercepat utang kepada Bank Mandiri. Langkah ini dilakukan sebagai upaya perusahaan untuk memperbaiki profil serta struktur liabilitas jangka panjangnya.

Bank Maybank Indonesia melaporkan penawaran umum obligasi berkelanjutan tahap pertama dengan target perolehan dana hingga Rp2 triliun.

Solusi Sinergi Digital Tbk. melaporkan rencana penerbitan obligasi dan sukuk senilai Rp2,5 triliun untuk mendukung ekspansi jaringan.

ISSP (PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk) melaporkan penyampaian prospektus dan term sheet terkait aksi korporasi Penawaran Umum Terbatas.

BMTR (PT Global Mediacom Tbk) melaporkan penyampaian informasi tambahan ringkas terkait Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Sukuk Ijarah V Tahap II Tahun 2026.